Situace na trhu platebních karet v ČR II.

Statistické údaje použité ve článku pocházejí ze stránek Sdružení pro bankovní karty a zachycují stav za 1. čtvrtletí roku 2003. Ani letos není možné konstatovat, že sdružení zastupuje všechny bankovní subjekty operující na trhu v ČR, přesto si pozorný čtenář všimne skutečnosti, žesss počet členů sdružení se rozrostl. Statistická čísla pocházející od nových členů mohou znamenat určité zkreslení v porovnávání s rok starými údaji, ale i přesto věřím, že porovnání je zajímavé.

Počet vydaných karet

EC/MC Maestro* VISA VISA Electron AmEx Ostatní Celkem Počet vydaných karet 680.856 2.068.584 469.242 2.147.048 30.424 370.242 5.766.396 Podíl na trhu 11,8% 35,9% 8,1% 37,2% 0,5% 6,4% - Změna k 2001 - 2,6% - 0,3% + 0,4% + 0,4% - 0,1% + 2,1% + 23,8% Dělení podle platnosti Mezinárodní 49,6% 98,3% 86,3% 65,8% 100% 2,1% 73,2% Tuzemské 50,4% 1,7% 13,7% 34,2% 0% 97,9% 26,8% Dělení podle kreditu Debetní 96,4% 99,9% 85,7% 99,1% 100% 17,6% 92,6% Kreditní 3,6% 0,1% 14,0% 0,9% 0% 0% 2,0% Charge 0,03% 0% 0,3% 0% 0% 82,4% 5,3% Dělení podle provedení Embossované 100% 0% 100% 0% 100% 0,9% 20,5% Neembossované 0% 60,5% 0% 100% 0% 22,2% 60,4% Čipové 0% 39,5% 0,03% 0% 0% 76,9% 19,1%

* Pro potřeby této tabulky jsem sečetl výsledky karet EC/MC Elektron a Maestro.

Oproti stavu na konci roku 2001 se počet vydaných platebních zvýšil o 23,8% ze 4.658.902 na 5.776.396 na konci prvního čtvrtletí 2003. Celkově poklesl tržní podíl společnosti MarterCard, především v případě emossovaných platebních karet, které co do počtu nevykázaly prakticky žádný nárust. Uvedená čísla ale neorážejí skutečný meziroční vývoj na trhu, ale také pro nás zkreslující nárust počtu členů Sdružení pro bankovní karty.

Zajímavý je velký nárust podílu mezinárodně platných karet z 55,5% na 73,2%, na kterém se podílí především změna u karet VISA Electron, kde je nárust z 21,8% na 65,8%. Obrovský skok naznačuje, že Česká spořitelna změnila politiku a začala namísto tuzemských karet vydávat mezinárodně platné karty VISA Electron. Narovnává se tím jedna z anomálií, na které jsem před rokem upozornil.

O 100% na nynější 2% vzrostl podíl kreditních karet, šťastnější jsou majitelé karet VISA, Neujaly se charge karty, jejichž podíl na trhu klesl. Situaci zachraňuje společnost CCS, výměnou starých petrokaret za nové, čipové charge karty. Díky CCS povyskočil podíl čipových i charge karet o 2 resp. o 5,3%.

Díky slabým výsledkům karet EC/MC poklesl celkový podíl embossovaných platebních karet na trhu z 22,7% na 20,5%.


Počet obchodních míst

EC/MC Maestro VISA VISA Electron AmEx Celkem Počet provozoven 38.823 22.987 37.844 25.643 16.361 44.773 Podíl z celkového počtu provozoven 86,7% 51,3% 84,5% 57,3% 36,5% - Dělení podle typu vybavení POS (on-line) 23.468 21.220 23.410 23.410 8.222 26.152 Pouze imprinter 15.345 0 14.190 0 8.139 18.621

Počty obchodníků přijímajících platby platebními kartami za rok a 1/4 povyrostly o téměř 15%. Rostou i počty obchodníků ve všech kategoriích našeho rozdělení karet podle značek.

Rostou počty obchodníků vybavených on-line terminály POS (Point Of Sale), naopak jen zanedbatelně klesají počty obchodníků přijímajících karty EC/MC či VISA pouze prostřednictvím imprinterů. Přesto se za rok poměr mezi POS:imprinter obrátil ve prospěch on-line terminálů. Tlak bank na obchodníky, avizovaný již před rokem je tedy zřejmý a záměry také - pouze obchodníci s POS jsou schopni přijímat platby autorizované prostřednictvím PIN, za které banka nenese žádnou odpovědnost.


Počet a objem uskutečněných transakcí

EC/MC Maestro VISA VISA Electron AmEx Ostatní Celkem Počet transakcí Celkem 9.369.287 9.300.936 7.080.286 9.898.482 117.258 49.611 35.815.952 V tuzemsku 90,6% 98,9% 87,9% 99,1% 54,4% 72,3% 94,4% V zahraničí 9,4% 1,1% 12,1% 0,9% 45,6% 27,7% 5,6% Objem transakcí v tisících Kč Celkem 13.963.986 8.931.780 9.905.542 9.103.722 345.207 234.119 42.484.356 V tuzemsku 83,8% 98,0% 78,0% 98,5% 39,7% 67,2% 88,1% V zahraničí 19,2% 2,4% 22,0% 1,7% 60,3% 32,8% 13,0% Použití bankomatů (ATM) Počet transakcí 19.564.325 30.346.748 7.248.114 51.463.913 184.876 - 108.807.976 Podíl na celkovém počtu transakcí 18,0% 27,9% 6,7% 47,3% 0,2% - - Objem transakcí v tis. Kč 56.799.525 76.893.463 16.962.169 116.222.276 1.432.828 - 268.310.261 Podíl na celkovém objemu transakcí 21,2% 28,7% 6,3% 43,3% 0,5% - -

Pokud i vám součty procent nepasují do sta, vězte, že se jedná o chyby údajů zveřejněných na serveru Sdružení pro bankovní karty.

Tato tabulka je i po roce bezesporu nejzajímavější, zachycuje souhrné údaje o počtech objemech transakcí rok 2002:

• celkový počet transakcí u obchodníků narostl o 63,6% ze 21,9 mil. na 35,8 mil. transakcí. Obrat u obchodníků ale narostl pouze o 29,1% ze 32,9 mld. Kč na 42,5 mld. Kč. Hodnota průměrného nákupu se tím snížila z 1500 Kč na necelých 1200 Kč.
• stále ještě převažují výběry z bankomatů nad platbami kartou - na jednu platbu u obchodníka připadají 3 výběry z bankovatu. Před rokem to ale bylo 4,5 výběru. Finančně na tisíc korun zaplacených v obchodě připadá 6.320 Kč vybraných z bankomatu, před rokem to bylo 6.900 Kč.
• majitelé embossovaných karet se z hlediska chování stále odlišují od majitelů neembossovaných karet. Na jednu platbu embossovanou kartou připadá pouze 1,6 (loni 1,8) výběrů z bankomatů a na tisíc korun zaplacených v obchodě je to 3.110 Kč (3.370 Kč) vybraných z bankomatu. U neembossovaných karet se poměr začíná měnit, přesto je to 4,3 (loni 7,2) výběrů z bankomatů na jednu platbu a 10.710 Kč (13.380 Kč) vybraných na tisíc korun zaplacených. Neembossované karty jsou tedy stále převážně používány pro výběr hotovosti z bankomatů
• poplatkové bankovnictví zákazníky od výběrů z bankomatu neodradilo - počet i objem výběrů z bankomatu narostl. Průběrně v Česku na jednu platební kartu za rok provedeme téměř 19 výběrů z bankomatu v celkové hodnotě 46.530 Kč. V obou těchto parametrech jsou nejaktivnější majitelé EC/MC, kteří na svou kartu uskuteční v průměru 29 výběrů z bankomatu v celkové hodnotě 83.420 Kč. Naopak nejméně výběrů v bankomatech provedou majitelé karet American Express (pouhých 6), nejméně peněz na kartu pak vybírají majitelé karet VISA.
• majitelé embossovaných karet nakupují v průměru 14x (loni 11,2x) za rok a utratí při tom celkem 20.510 Kč (20.550 Kč) na každou kartu.
• majitelé neembossovaných karet nakupují 4,6x (3x) za rok a utratí celkem 4.280 Kč (3.280 Kč) na kartu za rok.